En Cuenta Corriente (Ventas)

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Last updated: Jun 11, 2019 by Nataly Herrera Quevedo (Unlicensed)
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PASO 1

Para la carga de una factura de venta en Colppy, se debe ingresar:

  1. Hacer click en el módulo Clientes.

  2. Ir a solapa Gestión de Clientes.

  3. En primer lugar, se debe seleccionar en el listado de la izquierda, el cliente al cual se le desea cargar el comprobante (ya sea factura o nota de débito), y luego hacer click sobre el botón Agregar Factura.

  4. A continuación se abrirá un menú con 4 opciones. Seleccionar "Cuenta Corriente". (Figura 1)


Figura 1

PASO 2

Esta pantalla se utiliza para registrar facturas que no son cobradas en el momento, sino que es necesario dejar registrado el crédito con el cliente seleccionado. (Figura 2)

Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:

      •   Fecha de factura (se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario) 

      •   Selección del Tipo de comprobante (Factura o Nota de débito)

      •   Selección del Tipo de Factura (A , B o C )

      •   Ingreso del Nro. de Factura (4 dígitos para el prefijo y 8 para el número).

      •   En cuanto a la Condición de Venta y Fecha de Vencimiento, serán completados automáticamente por defecto conforme haya sido configurada la información del cliente. Sin embargo pueden ser editados y cambiados en el momento de la carga.

      •   Descripción del comprobante (en este caso de la venta efectuada)

      •   Ítems Factura: para ingresar los ítems facturados, hay 3 opciones:


Figura 2



Opción 1Opción 2Opción 3
Cargar sólo la descripción de los ítems, aunque no estén dados de alta en el inventario.Cargar ítems que fueron dados de alta en el inventario.Crear un nuevo ítem
Para ingresar ítems que no fueron dados de alta en el inventario, se debe ingresar el texto en el campo "Descripción" del ítem y luego detallar manualmente la Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario, Porcentaje de Descuento y la alícuota de IVA (se cargará por defecto la alícuota ingresada en la solapa "Otra Información" del Cliente, si se definió la Cuenta de Ingresos; puede modificarse manualmente).Opción 1: Buscar Buscar ítems por el campo Código: Al hacer click en el campo Código, se abre un menú desplegable con los códigos de los items que fueron dados de alta. Para una búsqueda más ágil, se puede ingresar la primera letra del código como filtro. (Figura 4).La selección de ítems que fueron dados de alta en el inventario se puede realizar de dos maneras:
Finalmente, hay que seleccionar la cuenta a la cual se va a imputar la venta (se cargará por defecto en el caso de haber definido la Cuenta de Ingresos en la solapa "Otra Información" del cliente).Al seleccionar el ítem, se cargan automáticamente la Descripción, la Unidad de Medida, la Cantidad (puede modificarse manualmente), el Precio Unitario (puede modificarse manualmente), el IVA y la Cuenta. Estos datos se obtienen de la información que fue cargada al dar de alta el ítem. Se podrá agregar un Porcentaje de Descuento. (Figura 5)Para crear un nuevo ítem, se debe desplegar el campo "Código" y seleccionar la opción "Crear nuevo ítem". (Figura 9)
NOTA: las cuentas que se desplegarán para seleccionar en el campo Cuenta son las que tienen Tipo de Cuenta = "Ventas", "Otras Deudas", "Resultados Financieros", "Otros Ingresos y Egresos"Opción 2: Buscar ítems por el campo Descripción: Al hacer click en el campo Descripción, se abre un menú desplegable con las descripciones de los items que fueron dados de alta. Para una búsqueda más ágil, se puede ingresar la primera letra de la descripción como filtro. (Figura 6)A continuación, se va a abrir la siguiente pantalla, que debe completarse siguiendo las instrucciones explicadas en este enlace referido al alta de nuevos ítems (Figura 10)
IMPORTANTE: la Descripción tiene un límite de 100 caracteres, y a los 45 pasa al renglón de abajo. Si se desea incluir un texto más largo, se podrá incluir desde el Comentario del Ítem (globito celeste), que sale impreso debajo de la Descripción, pasa al renglón de abajo a los 45 caracteres y no tiene limitación. (Figura 3)Al seleccionar el ítem, se cargan automáticamente el Código, la Unidad de Medida, la Cantidad (puede modificarse manualmente), el Precio Unitario (puede modificarse manualmente), el IVA y la Cuenta. Estos datos se obtienen de la información que fue cargada al dar de alta el ítem. Se podrá agregar un Porcentaje de Descuento.IMPORTANTE: El cambio de impuestos es automático, dependiendo de la alícuota de IVA ingresada en cada ítem.

Depósito: campo obligatorio a completar en caso de que se trate de un ítem definido como "producto" y que la empresa esté configurada para administrar múltiples depósitos en "Configuración inventarios". (Figura 7)

IMPORTANTE: se puede consultar la disponibilidad del ítem, una vez seleccionado, con click en la lupa: (Figura 8)


Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7


Figura 8



Figura 9


Figura 10

PASO 4

  1. Una vez terminada la carga se podrá seleccionar el ESTADO de la factura: Aprobada (en cuyo caso la factura quedará registrada en la cuenta corriente del cliente) o Borrador (el documento quedará guardado en dicho hasta que se pase al siguiente estado). Recuerde que para poder visualizar las facturas en estado borrador deberá ir a la solapa Resumen Clientes.

  2. Finalmente presionar el botón Guardar.