Esta funcionalidad permite incorporar de forma masiva datos de clientes y proveedores a Colppy.

migracion-clientes.xls

El procedimiento para Proveedores es exactamente igual que para Clientes. Para acceder se debe hacer click sobre el botón "Importar"=> Clientes en la solapa Gestión de Clientes. (Figura 1)


Figura 1.
 

Una vez que se hace click en Importar Cliente, se abre una ventana con las instrucciones para realizar la importación. Los pasos a seguir son los siguientes: (Figura 2)


Figura 2.

PASO 1: DESCARGAR EL ARCHIVO MODELO EN FORMATO EXCEL

Para descargar el archivo modelo con los títulos de las columnas que Colppy necesita para importar sus datos de Clientes se debe hacer click sobre el link "Descargar archivo Modelo"(Figura 3)


Figura 3.

Automáticamente, se abrirá en el Excel la planilla con el modelo de importación. (Figura 4)


Figura 4.

PASO 2: COPIAR LOS DATOS DE LOS CLIENTES EN LA PLANILLA

En este paso se deben copiar los datos de los Clientes de su viejo sistema o desde una planilla de Excel y pegarlos dentro del archivo descargado en el Paso 1. Es importante que los datos que se copian coincidan con los títulos de las columnas previstas en el archivo modelo. (Figura 5)


Figura 5.

IMPORTANTE: No cambie los títulos de las columnas en el archivo modelo. Estos tienen que permanecer sin cambios para que la importación funcione correctamente.

Coloque la Provincia tal cual figuran en Colppy, para que el sistema las reconozca para tomar las jurisdicciones de IIBB.

PASO 3: "GUARDAR COMO" ARCHIVO .CSV (DELIMITADO POR COMAS)

Una vez completado el archivo modelo con los datos, se debe cambiar su formato a ".csv (delimitado por comas). (Figura 6)


Figura 6.

Para esto es necesario seleccionar "Guardar Como" en su Excel y cambiar el Tipo de archivo a CSV (delimitado por comas)(Figura 7)


Figura 7.

IMPORTANTE: 

  • Verificar con un editor de texto o bloc de notas que el archivo esté generado con separación de datos entre puntos y comas " ; " . No funcionará la importación de la separación de datos es a través de comas " , " . 
  • Sólo se puede realizar la conversión con Microsoft Excel, no funciona si es generado con otras planillas de cálculo ni por Open Office. 
  • Verificar que la configuración regional del equipo tenga definido la coma " , " para separador de decimales y el punto " . " para separador de miles. (Figura 8)

Figura 8

PASO 4: IMPORTAR EL ARCHIVO .CSV GENERADO

Seleccionar en el archivo .csv generado desde el lugar donde ha sido guardado. (Figuras 9 y 10)


Figura 9


Figura 10

Al hacer click en "Importar" se realizará el proceso de importación de los datos. (Figura 11)


Figura 11

PASO 5: IMPORTAR EL ARCHIVO .CSV GENERADO

El proceso de importación realiza una serie de validaciones respecto de los datos que se desean importar tendientes a:

Si el proceso es exitoso, significa que los clientes ya han sido importados a Colppy. (Figura 12)


Figura 11.

En caso de que haya habido duplicaciones o inconsistencias en la importación, esto se informa en pantalla y se permite descargar un archivo Excel con los errores que fueron detectados en cada línea. (Figura 12)


Figura 12.

Haciendo click en "Ver Errores detectados" de obtiene en el mismo archivo con los motivos de los errores detectadosen la columna "Observaciones"(Figura 13)


Figura 13.

Los registros que no aparezcan en el archivo de errores, ya fueron importados de manera satisfactoria. Los registros que contienen errores pueden ser corregidos, y con ese mismo archivo, se puede volver a realizar el proceso de importación desde el paso 3.