Creación y Modificación de Clientes

Creación y Modificación de Clientes

Para crear un nuevo cliente, se debe ir al módulo Clientes, pestaña de Gestión de Clientes y hacer click en el botón "Nuevo Cliente". (Figura 1)

Figura 1
 

 Entonces, se podrá completar la pestaña Información General, con los datos de contacto del cliente:

  Nombre Comercial
   Razón Social
   Nit
   Domicilio
   Municipio
   País / Departamento
   Teléfono 
   E-Mail
 


Figura 2 A


Luego, se debe configurar la pestaña "Otra Información" (Figura 2-A):


Figura 2 B
 

Se deberán completar los campos con la información impositiva:
   Activo: se podrá cambiar a "No" para pasar a inactivo al cliente
   Fecha Alta: se completa por defecto con la fecha del día cuando se da de crea al cliente, podrá modificarse luego.
   Condiciones de Cobro: va a venir por defecto cuando se carga una factura, pero se podrá editar.

   Condiciones Retención en la Fuente: Concepto de retención en la Fuente.

   Cuenta de Ingresos: A la cual imputar las facturas de venta por defecto, que podrá modificarse

NOTA: las cuentas que se desplegarán para seleccionar en el campo Cuenta de Ingresos son las que tienen Tipo de Cuenta = "Ventas", "Otras Deudas", "Resultados Financieros", "Otros Ingresos y Egresos".

   % Desc: es el porcentaje de descuento que aparecerá por defecto al cargarle comprobantes al cliente, que podrá modificarse.
   Transportista: seleccionar el proveedor que se desea que se complete por defecto al generarle un remito a un cliente, se podrá modificar.
   Dirección Para Envíos: datos que se van a cargar automáticamente al emitirle un remito al cliente. Es decir que si se completa esta información, al generar un remito individual y seleccionar el cliente, se van a cargar estos datos. 
 

Una vez completados los campos requeridos, se debe guardar los cambios efectuados haciendo click sobre el botón "Guardar". (Figura 2-B). Para modificar algún dato de los detallados anteriormente en un cliente ya creado, basta con seleccionar el cliente en el listado del sector izquierdo de la pantalla, modificar el campo correspondiente y hacer click en "Guardar".