Desde Gestión de Clientes se puede administrar toda la información de los clientes: alta y modificación de clientes y documentos. Es la consola de Colppy para creación y edición dentro de Cuentas a Cobrar. (Figura 1)
En el sector izquierdo, bajo el título de "Lista de Clientes" figura la Lista de Clientes (Figura 1 A), se encuentra el listado con en la cual se podrán ver todos los clientes y su saldo correspondiente. Este saldo se actualiza permanente y simultáneamente que se modifica la cuenta corriente del cliente. Se podrá buscar un cliente completando el Nombre, Razón Social, Email o CUIT.
También se puede filtrar el listado en clientes Activos e Inactivos. Se consideran clientes Inactivos aquellos que se indicó como tales, en la solapa de "Otra Información". Solo se podrá indicar que un cliente está en estado Inactivo si su cuenta corriente no presenta saldo pendiente.
Cualquier operación que se quiera realizar con respecto a un cliente, se comienza seleccionándolo en "Lista de Clientes". Para facilitar la selección, se puede buscar filtrando por Nombre o R.Social.
En el sector derecho (Figura 1 B), se encuentran las diferentes operaciones posibles para crear y editar los datos del cliente y de los comprobantes registrados.
Figura 1La solapa "Información General" (Figura 1 C
Cuando se elige un, se podrá agregar un comprobante al mismo, o ir a las solapas Facturas Adeudadas, Cuenta Cliente, Información General y Otra Información.
Figura 1
La solapa Facturas Adeudadas (Figura 1-B) permite ver en forma rápida y clara las facturas pendientes de cobro del cliente. Se pueden levantar los comprobantes desde la grilla, y también exportarla con click en el botón "Excel".
La solapa Cuenta Cliente (Figura 1-C) contiene toda la cuenta corriente del cliente, es decir que muestra todos los comprobantes de ventas y cobros realizados al cliente. Se pueden levantar los comprobantes desde la grilla, y también exportarla con click en el botón "Excel".
La solapa Información General (Figura 1-D) contiene en la parte superior los datos básicos del cliente (CUIT, Domicilio, Teléfono, E-mail) y en la parte inferior tres solapas que permiten inferior podés incorporar datos de Contacto y Comentarios (en la solapa que lleva el mismo nombre). Encontrará una tercera solapa "Historia" en la cual se puede visualizar un registro de las modificaciones realizadas en , ver la Historia de las modificaciones del cliente, y ver las Facturas Recurrentes planificadas para el cliente.
La solapa "Otra información" (Figura 1 D-E) contiene datos comerciales, impositivos y contables del cliente seleccionadoPor último, la tercera solapa llamada "Cuenta Corriente" (Figura 1 F) contiene una herramienta fundamental para evaluar la evolución de las Cuentas a Cobrar, en ella se pueden visualizar todos los comprobantes de ventas registrados y cobros realizados al cliente seleccionado, y verificar el estado del saldo de la cuenta en la columna de "Saldo" (Figura 2).
Figura 2
Una funcionalidad importante de la "Cuenta Corriente" es que da la posibilidad de visualizar el detalle de cada uno de los comprobantes, simplemente seleccionando y haciendo click sobre el que se desea ver el detalle.
En la parte inferior derecha de la pantalla, tendrá las opciones para poder crear documentos y registrar los cobros de estos documentos. (Figura 3)
Figura 3