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Carga de Factura Recurrente
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a Crédito
Para la carga de una factura recurrente de venta en cuenta corriente a crédito en Colppy, se debe ingresar a la solapa pestaña "Gestión de Clientes" en el módulo "Clientes".
En primer lugar, se debe seleccionar del listado de la izquierda, al cliente al cual se le desea cargar el comprobante, y luego hacer click sobre el botón "Agregar Factura".
A continuación se abrirá un menú con 4 opciones en el cuál se debe seleccionar "Factura Recurrente" y luego la opción "Cuenta CorrienteA crédito". (Figura 1)
Figura 1
Esta pantalla se utiliza para registrar facturas recurrentes que no son cobradas en el momento, sino que es necesario dejar registrado el crédito con el cliente seleccionado. (Figura 2)
Figura 2
Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:
• Repetir factura cada: aquí se va a determinar la periodicidad que se desea para la factura recurrente. Se debe indicar cada cuánto se desea emitir la factura recurrente y seleccionar la opción de Mes(es) o Día(s). (Figura 3)
Figura 3
• Fecha Vencimiento: indicar en cuánto tiempo vence la factura, a partir de la fecha de emisión. (Figura 4)
Figura 4
• Fecha Fin (opcional): fecha a partir de la cual se dejará de emitir la factura recurrente. Se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario. (Figura 5)
Figura 5
• Fecha 1ra Factura: fecha en la que se va a emitir la primera factura recurrente. Se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario. (Figura 6)
Figura 6
El resto de la información de la factura, se debe ingresar según lo explicado este enlace.
Tambien se pueden registrar las diferentes retenciones:
Retencion en la fuenta: Si ya esta configurada en el modulo empresa , solapa datos impositivos, al momento de generar la factura van a poder registrar, luego al tildar y seleccionar te van a salir los diferentes descripciones a retener, debes seleccionar la base a retener y te va a calcular automatico dependiendo el monto de la factura.
Retención de ica: Si ya esta configurada en el modulo empresa , solapa datos impositivos, al momento de generar la factura van a poder registrar, de la misma manera se debe tildar y se te abrirra un cuadro para seleccionar el municipio y se debera completar el valor de la retención.
Retención de iva: Se debe colocar el valor de retención de iva.
Nota: Recuerda que para que aparezca las diferentes retenciones debe estar configurada en el modulo empresa, pestaña datos impositivos.
IMPORTANTE: Para generar una Factura recurrente es necesario utilizar un talonario con Numeración Automática o de Facturación Electrónica. |