Alta y Modificación de Clientes

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Last updated: Aug 02, 2019 by Soporte Colppy (Unlicensed)
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Hace clic en el siguiente botón para tener una demostración en tu empresa!


PASO 1

Para dar de alta un nuevo cliente:

  1. Hacer click en el Módulo Clientes. (Figura 1-1)

  2. Hacer click en la Solapa de Gestión de Clientes. (Figura 1-2)

  3. Hacer click en el botón Nuevo Cliente. (Figura 1-3)

Figura 1


PASO 2

Entonces, se podrá completar la solapa Información General, con los datos de contacto del cliente. (Figura 1-3)

       •   Nombre

       •   Razón Social

       •   CUIT

       •   Condición IVA: Inscripto / Exento / Monotributo / Consumidor Final. Va a determinar qué tipo de factura se puede generar al cliente.

       •   Dirección

       •   Ciudad / Código Postal

       •   Provincia / País

       •   Teléfono / DNI

       •   E-Mail

PASO 3

Luego, se debe configurar la solapa Otra Información. (Figura 2-A)

Figura 2

Se deberán completar los campos con la información impositiva:

      •   Activo: se podrá cambiar a No para pasar a Inactivo al cliente

      •   Fecha Alta: se completa por defecto con la fecha del día cuando se da de alta al cliente, podrá modificarse luego.

      •   Dirección Fiscal

      •   Ciudad

      •   Cod. Postal

      •   Provincia

      •   País

      •   Condición de Venta: va a venir por defecto cuando se carga una factura, pero se podrá editar.

      •   Condición IVA: 

      •   % IVA: es la alícuota de IVA que aparecerá por defecto al cargarle comprobantes al cliente, que podrá modificarse

      •   Cuenta de Ingresos: a la cual imputar las facturas de venta por defecto, que podrá modificarse.


NOTA: las cuentas que se desplegarán para seleccionar en el campo Cuenta de Ingresos son las que tienen Tipo de Cuenta = "Ventas", "Otras Deudas", "Resultados Financieros", "Otros Ingresos y Egresos".

      

Se debes tener en cuenta lo siguiente:

  • El % Desc: Es el porcentaje de descuento que aparecerá por defecto al cargarle comprobantes al cliente, que podrá modificarse.

  • Transportistas: Seleccionar el proveedor que se desea que se complete por defecto al generarle un remito a un cliente, se podrá modificar.

  • Dirección Para Envíos: datos que se van a cargar automáticamente al emitirle un remito al cliente. Es decir que si se completa esta información, al generar un remito individual y seleccionar el cliente, se van a cargar estos datos. 

  • Una vez completados los campos requeridos, se debe guardar los cambios efectuados haciendo click sobre el botón Guardar. (Figura 2-B)

  • Para modificar algún dato de los detallados anteriormente en un cliente ya creado, basta con seleccionar el cliente en el listado del sector izquierdo de la pantalla, modificar el campo correspondiente y hacer click en Guardar.